全球Web安全和广域网优化解决方案厂商Blue Coat系统公司（纳斯达克代码：BCSI）今天宣布已签署一项最终协议——接受旧金山私募股权投资公司Thoma Bravo牵头的投资集团的收购，此项交易价值约为13亿美元。Blue Coat董事会已批准了这项协议，并准备建议Blue Coat的股东也通过该协议。Blue Coat在今后的经营中将继续专注于网络安全和广域网优化。

　　此投资集团由Thoma Bravo牵头，加拿大安大略省教师退休基金（OTPP）也参与其中（通过其私人投资部门教师私有资本）。

　　根据协议条款，对于其所持有的Blue Coat普通股票，Blue Coat股东将获得每股25.81美元的现金，即比2011年12月8日的收盘价溢价48%，并且比截至2011年12月8日的最近60天平均股价溢价62%。

　　Blue Coat系统公司董事长David W. Hanna说：“过去六个月，我们董事会全面审核了Blue Coat的所有战略性选择。经过独立顾问对各个战略选择的广泛评估，董事会确认，与Thoma Bravo的最终协议将为我们的股东带来极富吸引力的现金价值。我们期待尽快根据协议条款完成交易。”

　　Blue Coat系统公司总裁兼首席执行官Gregory S. Clark表示：“Blue Coat拥有强大的差异化产品，旨在保护企业在其网络上防御与日俱增的网络安全威胁，加速并优化应用程序和视频等富媒体内容。通过提供一个更加注重支持未来企业发展的业务平台，我们与Thoma Bravo之间的合作将帮助Blue Coat更积极地抓住两个市场中的机会。”

　　Thoma Bravo公司执行合伙人Orlando Bravo表示：“Blue Coat是下一代网络安全和广域网优化领域屡获殊荣的全球领导厂商，我们欢迎与现有管理团队合作的机会。作为一家私有公司，Blue Coat将能够更好地以更快的速度创新，并实现更高的增长速度。”

　　Thoma Bravo合伙人Seth Boro表示：“收购Blue Coat标志着Thoma Bravo在安全技术行业投资力度的延续。我们很高兴能够与Blue Coat合作，通过产品创新加强其行业领导地位，增强其世界一流的客户支持，并发掘有组织的战略增长机会。”

　　该交易还需满足惯例成交条件，其中包括必要的监管部门批准和Blue Coat股东的批准。Blue Coat预计交易将在2012年第一季度完成。

　　欲详细了解最终并购协议的所有条款和条件，请查看《Blue Coat关于Form 8-K的当前报告》，本报告将与这项交易一同提交。

　　高盛公司担任Blue Coat的财务顾问。

　　Thoma Bravo公司已获得Jefferies Finance公司的融资承诺。

　　关于Thoma Bravo公司

　　Thoma Bravo是一家领先的私募股权投资公司，30年来一直为创建成长型公司的资深管理团队提供股权和战略支持。Thoma Bravo开创了行业合并投资的概念，即通过战略收购促进业务增长，以创造价值。Thoma Bravo将其投资战略运用于许多行业，特别是软件和服务业，并且与管理层合作，通过贯彻其业务运营和整合专长来发掘长期价值。在软件行业，Thoma Bravo已完成了涉及18个平台公司的超过46宗收购，年收益总额约10亿美元。欲了解更多信息，请访问：www.thomabravo.com。